北京首都國際機場股份有限公司<0694> - 公告
本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或建
議。
香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本公佈的內
容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示
概不就因本公佈全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而
引起的任何損失承擔任何責任。
就是次發售新股及國際售股而言，荷銀•洛希爾或會超額分配或進
行買賣交易以穩定或維持H股的市價。該等穩定市價的方法，可在
得到許可的所有司法權區根據所有適用的法例及監管規定而進
行，且一旦開始可隨時中止。根據發售新股及國際售股提呈發售的
H股數目或會透過行使北京首都國際機場股份有限公司授予國際
配售包銷商的超額配售選擇權而額外增加最多合共
201,930,000股H股。荷銀•洛希爾可要求北京首都國際機場股
份有限公司於招股章程（定義見下文）刊發日期起計30日內發行
及配發H股以補充國際配售的超額分配。倘該項超額配售選擇權獲
行使，將會作出報章公佈。除本公佈中另有界定者外，本公佈所使
用之詞語與招股章程所界定者具相同涵義。
Beijing Capital International Airport Company Limited
北京首都國際機場股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
發售新股及配售
H 股數目 ： 1,346,150,000股（可予調整）
發售新股股份數目 ： 不少於134,616,000股
發行價 ： 每股H股港幣2.68元，發售新股
申請人須於申請時繳足股款
（可予退還）
面值 ： 每股人民幣1.00元
證券代號 ： 694
全球協調人兼保薦人
聯席主經辦人
荷銀•洛希爾 中銀國際亞洲有限公司
副主經辦人
怡富證券有限公司 嘉華金融有限公司
南華證券投資有限公司 大福證券有限公司
公司中國財務顧問
海問投資諮詢有限責任公司
北京首都國際機場股份有限公司（「本公司」）已向香港聯合交易所
有限公司（「聯交所」）上市委員會就本公司於二零零零年一月二十
一日星期五刊發的招股章程（「招股章程」）所述將發行的本公司
H股（「H股」）提出申請批准上市及買賣。預期H股於二零零零年
二月一日星期二開始買賣。認購H股的申請，只會根據招股章程及
指定之白色或黃色申請表格予以考慮。謹請注意，重複或疑屬重複
認購或認購超逾67,308,000股H股（即發售新股項下初步提呈
發售的H股數目的50%）的任何申請將不獲受理。申請人只可以
白色或黃色申請表格以任何人士的利益提交一份申請。申請人須保
證及確認彼等或有關實益擁有人並無表示亦將不會表示有意認購
國際配售項下的H股。倘H股獲聯交所批准上市及買賣，並且符
合香港中央結算有限公司（「香港結算」）之股份收納規定，該等H
股將獲香港結算接納為合資格證券，自其開始買賣日期或由香港結
算指定的其他日期起可於中央結算及交收系統（「中央結算系統」）
內寄存、結算及交收。中央結算系統的所有活動均須依據當時生效
之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序進行。
售股須待招股章程「售股的架構」一節中「售股的條件」一段所述
的各項條件達成後始能作實。發行價預期由全球協調人（代表包銷
商）與本公司於二零零零年一月二十七日或該日前後商定，惟無論
如何不會遲於二零零零年一月二十九日中午12時正（香港時間）
商定。全球協調人（代表包銷商）可於遞交發售新股申請表格的最
後日期早上在本公司的同意下隨時將發行價調至低於招股章程所
載之指示性價格範圍（即每股H股港幣1.77元至港幣2.68元）。
在這種情況下，本公司將於決定調低發行價範圍後盡快並無論如何
不遲於交回發售新股申請表格的最後日期的早上於南華早報及香
港經濟日報刊登調低指示性價格範圍的通告。如H股的認購申請已
於遞交發售新股申請表格的最後日期之前遞交，則即使發行價範圍
調低，該等認購申請亦不可撤回。倘本公司與全球協調人（代表包銷商）
因任何理由未能商定發行價，則發售新股及國際售股將不會進行。
倘售股未能成為無條件，則根據發售新股從申請人收取之所有申請
款項，將按申請表格內「退還款項」一節中所列之條件，悉數不計
利息退還。倘發行價低於實際繳付的每股H股的初步價格，本公司
將會向全部或部份獲接納的申請人發出退款支票。申請認購
1,000,000股或以上H股的人士及已在申請表格內表示彼等擬親
自前往本公司的H股過戶登記處領取退款支票及（倘適用）H股股
票的人士，可於二零零零年一月三十一日星期一上午9時正至下午
1時正親自前往香港德輔道中199號維德廣場2樓香港中央結算
（證券登記）有限公司（本公司的H股過戶登記處）領取退款支票
及（倘適用）H股股票。擬親自領取股票之個人申請人不得授權任
何其他人士代其領取。 閣下須出示 閣下之身份證明文件（必須
獲得香港中央結算（證券登記）有限公司接納）以領取 閣下之H
股股票。擬親自領取股票之公司申請人須由其授權代表持有蓋上其
公司印章之公司授權函件領取股票。彼等之授權代表須於領取退款
支票時出示獲香港中央結算（證券登記）有限公司接納之身份證明
文件。未獲領取的H股股票及退款支票將會以平郵方式寄往有關申
請表格內所填的地址，郵誤風險概由申請人承擔。
凡欲以申請人本身名義登記其獲配發H股的申請人，應填妥及簽署
白色申請表格。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司名
義登記其獲配發的H股，並直接存入中央結算系統，以記存於其指
定的投資者戶口持有人股份賬戶或其指定的中央結算系統參與者
的股份賬戶內，則應填妥及簽署黃色申請表格。該黃色申請表格連
同招股章程由二零零零年一月二十一日星期五上午9時正至二零
零零年一月二十六日星期三中午12時正的一般辦公時間內可在香
港德輔道中199號維德廣場2樓香港結算服務櫃𡟜及在香港朂魚
涌海灣街1號華懋交易廣場十九樓1901室香港結算投資者服務中
心索取。招股章程及白色申請表格同時亦可於下列地點索取：
1. 任何香港聯合交易所有限公司之會員；
2. 荷銀•洛希爾，香港中環置地廣場公爵大廈30樓；
3. 中銀國際亞洲有限公司，香港中環花園道1號中銀大廈35樓；
4. 怡富證券有限公司，香港中環康樂廣場1號怡和大廈45樓；
5. 嘉華金融有限公司，香港德輔道中232號嘉華銀行中心8樓；
6. 南華證券投資有限公司，香港中環花園道1號中銀大廈28樓；
7. 大福證券有限公司，香港皇后大道中16-18號新世界大廈25樓；及
8. 中國銀行下列任何一間分行或支行：
港島： 香港分行 中環花園道1號三樓
中區支行 德輔道中189號李寶椿大廈
灣仔支行 灣仔軒尼詩道395號
北角支行 北角英皇道464號樂嘉中心商場地下
九龍： 尖沙咀支行 尖沙咀麼地道63號好時中心地下
油麻地支行 油麻地彌敦道471號
觀塘支行 觀塘開源道55號
荔枝角支行 青山道485號九龍廣場地下1號
新界： 荃灣支行 荃灣青山道167號
沙田支行 沙田橫壆街好運中心地下
白色及黃色申請表格的申請人應將支票或銀行本票緊釘在各方面
均已填妥的申請表格上，於下述時間將申請表格投入中國銀行上列
其中一間分、支行特備收集箱內。
二零零零年一月二十一日星期五 — 上午9時至下午4時正
二零零零年一月二十二日星期六 — 上午9時至中午12時正
二零零零年一月二十四日星期一 — 上午9時至下午4時正
二零零零年一月二十五日星期二 — 上午9時至下午4時正
二零零零年一月二十六日星期三 — 上午9時至中午12時正
根據招股章程及申請表格所載之條款及條件，申請必須於二零零零
年一月二十六日星期三中午12時正前送達，或倘該日並無開始登
記認購申請，則須於開始登記認購申請下一個營業日中午12時正
前送達。詳情請參閱招股章程「如何申請發售新股股份」一節。
僅就分配而言，根據發售新股而提供予公眾認購的H股（初步為
134,616,000股H股，倘發售新股獲超額認購十五倍或以上，則
可於國際配售及發售新股之間作出調整）將平均分為兩組：A組及
B組。A組的H股將不少於67,308,000股，並將按公平基準分
配予申請認購價值港幣5,000,000元（不包括經紀佣金及聯交所
交易徵費）或以下H股的申請人。B組的H股將不少於67,308,000
股，並將按公平基準分配予申請認購價值港幣5,000,000元（不
包括經紀佣金及聯交所交易徵費）以上H股的申請人。投資者應注
意，於不同組別之申請及於同一組別之申請（視乎申請H股之數
目），所獲的分配比例或會不同。倘任何一組認購不足，則餘下的
H股將轉撥另一組以滿足需求並作相應分配。申請人只能從A組或B組
獲得分配H股，而不能同時從兩組獲得分配。
預期國際配售的普遍反應、發行價、發售新股之認購結果及配發基
準將於二零零零年一月三十一日星期一或該日前後在南華早報及
香港經濟日報刊登。
香港，二零零零年一月二十一日
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